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环亚bet|重庆农商行今日公开招股:每股定价7.36元,预计募资近百亿

发布日期:2019-12-31 14:07:46

环亚bet|重庆农商行今日公开招股:每股定价7.36元,预计募资近百亿

环亚bet,每部经文的作者:张105每部经文的编辑:廖丹

今日(10月14日),拟在上海证券交易所上市的重庆农村商业银行股份有限公司(以下简称“重庆农村商业银行”)公开发行。股份被称为“重庆农村商业银行”,股票代码为“601077”。

此次发行,我行将每股发行价格定为7.36元,市盈率为9.26倍。离线发行和在线申请的申请日期均为2019年10月14日,其中离线申请时间为9:30-15:00,在线申请时间为9:30-11:30和13:00-15:00。

据悉,重庆农业商业银行此次发行13.57亿股a股,占公司发行后总股本的11.95%,全部为公开发行。发行后,本行总股本将达到113.57亿股。

在具体发行方面,网下发行的初始数量为9.499亿股,占本次发行总量的70.00%。首次网上发行的股票数量为4.071亿股,占本次发行总量的30.00%。离线和在线分发的最终数量将根据在线和离线回拨来确定。

本次发行的股票中,网上发行的股票没有流通限制和锁定安排,可以从本次发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起流通。在离线发行中,分配给每个配售对象的30%的股份没有锁定期,70%的股份有6个月的锁定期。如果发行成功,重庆农业商业银行预计共筹资99.875亿元,扣除发行费后的净额预计为98.877亿元。

值得一提的是,线上和线下认购原定于2019年9月23日,但由于2018年7.36元/股发行价格对应的稀释市盈率高于中国证券指数有限公司最近一个月发布的行业平均静态市盈率,存在未来发行人估值水平将回归行业平均市盈率的风险,股价下跌将给新股投资者带来损失。根据相关规定,购买时间推迟至2019年10月14日。

数据显示,2008年,重庆农业商业银行转变为统一的法人农业商业银行,成为西部地区第一家省级农业商业银行。2010年,本行在香港联合交易所h股主板上市。目前,我行拥有1家金融租赁公司、12家村镇银行、6家分行、36家支行和1775家网点,是重庆资产最大、网点最多的银行机构。

2019年中期业绩报告显示,截至2019年6月底,重庆农业商业银行作为全国首家万亿级农业商业银行,资产规模接近1.02万亿元,较年初的9506.18亿元增长696.7亿元。2019年1月至6月,本行完成营业收入132.70亿元,实现净利润58.41亿元,分别增长0.06%和19.52%。

10月11日,重庆农业商业银行和联合主承销商就此问题举行了网上路演。路演中,重庆农业商业银行风险管理部和金融市场业务管理部总经理李江在回答投资者关于a股上市后如何规划资本管理的提问时表示,一方面,该行将根据上市后向轻银行转型的战略方向,继续做大做强零售小微业务,加强资本集约管理;另一方面,它将进一步申请一些新的许可证,如金融子公司、直销银行等。,制定多元化经营战略,提高集团盈利能力。

国家商业日报

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